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又准备放大招了!

时间:03-14 来源:最新资讯 访问次数:77

又准备放大招了!

作者 | 燕大房地产的风险仍然高悬,新一轮大招或许已在路上。昨天中午传出的关于万科的小作文,大概率并非空穴来风,网传“要求银行强化对国有支持的地产发展商万科融资支持,并呼吁债券人考虑延长私人债务到期期限”。从字里行间能看出不像是直接摘抄的,倒像是某人在开会时编辑短信发出来的,语句并不通顺,感觉还明显存在错别字,但也侧面印证窗口指导大概率是存在的。紧接着更详细的一则路边消息成为引爆地产板块的导火索,说是12家商业银行筹集800亿元,用于帮助万科偿还到期债权,六家国有大行,工商、农业、中行、建行、交行、邮储银行,和刘家股份制银行(招商、中信、兴业、浦发、民生、平安银行)。网传消息说的有鼻子有眼,但筹集800亿这种说法应该不大正确,我猜测可能是人行、金融局之类的相关部门给银行窗口指导了,让几大行给予支持,银行能讨论的方案,用股票或物业做担保批几百亿授信倒是有可能。话说回来,这也就是万科,换了碧某园或融某创之类,这种消息估计掀不起这么大风浪,更别说信了,有个好“爹”比啥都强。我昨天说万科面临的困境,实际上也是国内整个地产行业面临的,在销售端持续下滑,迟迟见不到回暖的迹象下,不论是房企本身还是这条非常长的产业链上上下游的企业,都会面临现金流萎缩,逐渐丧失偿还债务的能力。一个大房企还没倒,无数个供应商、工程商、材料商首先被拖垮就是最直观的例证。为什么这么难,说到底还是销售端起不来。中之研究院数据显示,2024年1-2月,排名前100的房企,销售总额约4762亿,同比去年 下降51.6%!而其中的2月份单月销售环比下降29.3%。有过年的因素,但也确实创了近年来的单月新低。这与去年年初疫情之后刚刚放开、信心满满憧憬美好的买买买形成强烈反差。现在的地产市场比较“躺平”,不刺激就没销量,陷入一个怪循环,政策面想带动的是自主循环能力,不能光靠政策面点火刺激。眼前看来,数据仍然难言乐观,因此,一线城市继续松绑限购、房贷利率继续降低等等,新一轮大招应该相距不远。但是政策面的主要目的并非是救楼市,而是防范化解房地产风险,托底、防止硬着路。不过不论是救楼市也罢,防范化解楼市风险也罢,有人买才是硬道理,这就不能光靠消耗存量,还得增加增量。说到增量,这大概也是为什么2024年把吸引外资利用外资稳定外资作为经济重要发力点的主要原因。道理很简单,就业上来了、收入上来了,房价稳如老狗,房地产的风险自然会烟消云散。相比于国内楼市的崴脚表现,经济三驾老马车(消费、投资与出口)的出口在今年1-2月表现超乎想象。不是太差,而是太好。数据显示,今年前两个月,按美元计价,出口是5280.1亿美元,同比增长7.1%!进口是4028.5亿美元,同比增长3.5%。这两个的相减是正的,即贸易顺差,数字为1251.6亿美元,创了历年最高。2021-2023年同期,这个数字是1000亿美元左右,之前最高的是2015年同期的约1200亿美元。老美看到这个数字,估计两眼发直,又要重点“关照”我国,他们搞贸易战金融战一刻没停,我们这边出口反倒暴增,老拜登看了也蒙圈,要是川普上台,60%的关税说不定真要秒秒钟给我国安排上。你我看到这个数字,感觉是不可思议,因为普遍体感是订单锐减、生意难做,官方数据却是出口创新高。这种体感是来自于出口商品的结构性的转变。就好比之前大量出口箱包鞋袜衣服之类,货值低但订单多、货量大,虽然这些也在增长,可技术难度低、同质化竞争大,而现今出口的汽车船舶家电等机电产品,货量低,但货值普遍很高。包括进出口的国家地区也在变,就好比以前出口日本韩国较多,现在大幅降低,而出口东盟、出口我国香港大幅增加;以前从欧盟、美国、英国进口较多,现在也大幅降低,而从印度、俄罗斯、我国香港进口大幅增加。所以,出口创新高不是假的,生意难做的体感也不是假的,是进出口的商品结构在变、做交易的国家地区客户在变。另外,很重要的一面,从大数上也能看出,出口好于进口,外需是强于内需的!这或也是为什么要加大力度吸引外资来华投资、扩大制度型开放、营造国际化营商环境等等的主要原因。毕竟,所有的进步,都是倒逼出来的。-End -希望和你一起共鸣!weixin-queen2019

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